Макар Климов вместе со своим псом по кличке Бим оказывается в глуши — якобы за связь с женой влиятельного чиновника с Петровки. Они оседают прямо на берегу, но вместо того чтобы любоваться природой, Макару приходится заниматься раскрытием наркоторговцев и контрабандистов. В этом деле ему надежно помогает верный пес.