Фильм рассказывает о ветеране Русско-турецкой войны, который после долгого отсутствия возвращается в свою родную деревню. Здесь его сын попадает под подозрения жителей, которые обвиняют его в связях с дьяволом и колдовстве. Отец, желая защитить своего ребенка, оказывается втянут в конфликт, который разделяет местное население на верующих и скептиков. Это история о внутреннем противостоянии и о том, как вера может стать как спасительной силой, так и источником страха. В процессе борьбы за судьбу сына, главный герой осознает, что истинная сила лежит в единстве и понимании, несмотря на различия в верованиях.
