1927 год. Поезд Транссибирской магистрали мчится сквозь бескрайние просторы России, везя на борту секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются шпионы из-за рубежа и беспринципные наёмники, готовые пойти на всё ради этих документов. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской охранки предстоит объединить силы, чтобы вывести на свет общего врага.